2019年中国水务产业全景图谱（附市场规模、竞争格局、发展趋势等）
来源： | 浏览：1196 次 | 日期：2019-06-14
水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，我国日常的生产、生活都离不开城市供水，从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看，主要分水供应与污水处理两大方面。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。 从水务行业的发展历程及水务企业运营特点来看，水务行业具有区域垄断性、地域局限性、产品或服务的需求弹性小、社会公共性等特点。 供水市场进入平稳发展状态 我国用水总量在2013年达到前期峰值，之后开始出现用水总量增速趋缓甚至下降现象，主要是随着国务院和各省区的一系列最严格水资源管理制度政策出台，省市县全覆盖的“三条红线”控制指标体系基本建立，用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”指标逐级分解到省市县三级行政区，农业和工业用水效率逐步提升。 2018年全年总用水量6110亿立方米，比上年增长1.1%。其中，生活用水增长1.4%，工业用水增长0.6%，农业用水增长1.1%，生态补水增长3.8%。 2010-2017年，中国供水管道长度和供水总量逐年上升。2017年，中国供水管道长度达到79.7万公里，同比增长5.28%；中国供水总量达到593.8亿立方米，同比增长2.26%。 污水治理行业正属于快速成长期 国家统计局数据显示，2017年我国废水排放总量为699.7亿吨，较2016年稍有下降，但仍维持在较高水平，污水处理工作刻不容缓，2018年随着我国总用水量的增加，废水排放总量将会有所上升。在2017年的所有废水排放中，工业废水排放量181.6亿吨，占总排放量的26.0%；城镇生活污水排放量517.8亿吨，占总排放量的74.0%，城镇生活污水占比逐年升高，已经成为污水的主要来源。 《2017年城乡建设设计公报》数据显示，截至2017年年末，全国城市共有污水处理厂2209座，比上年增加170座，排水管道长度57.7万公里，比上年增长9.31%。 生态环境部数据表明，2017年93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施，新增工业集散区污水处理能力近1000万立方米/日，截至2017年末全国设市城市污水处理能力达1.57亿立方米/日。根据历年数据和规划进行测算，2018年城市污水处理厂数量会略有提升，达到2300个左右，污水厂日处理能力达到1.62亿立方米/日，继续担起污水处理的大旗。 2017年年末，全国县城共有污水处理厂1572座，比上年减增加59座，污水厂日处理能力3218万立方米，比上年增长6%，排水管道长度18.98万公里。根据历年数据和规划进行测算，2018年县城污水处理厂数量会略有提升，达到1620个，污水厂日处理能力达到3300万立方米/日左右。总体来看，县城污水处理能力仍然较弱。 水务行业作为弱周期性行业，行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关。同时，随着近年来我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，在相关政策的支持下，黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等水环境治理类新兴领域的需求正快速增长，上述市场发展潜力较大。整体来看，水务行业的市场容量正不断扩大。 “十二五”期间年均增速达24%。2017年，水务行业投资额达5276.78亿元。随着政策落地，预计到2023年，我国水务行业的年度投资额将突破8600亿元。 水务行业投资规模不断增长，令行业保持着高速发展态势，市场稳步扩大。2010年，我国水务行业规模以上企业销售收入仅为1003.0亿元；到2018年，规模以上企业实现销售收入2473.3亿元，同比增长5.04%。 水务行业市场主体类型丰富，集中度偏低 党的十六届三中全会明确了包括城市水业在内的垄断性行业的市场准入，鼓励社会资本进入，因此国外水务巨头纷纷涌入我国，随着国家政资分离，国内水务企业纷纷改组，民营资本、上市公司纷纷加入水务市场。因此世界水务巨头、大型水务专业投资公司(国有或民营)、非水务类的投资集团(国有或民营)、水务类上市公司、地方性的水务公司将逐渐成为主导我国水务市场的投资力量。 2019年3月22日至23日，由E20环境平台主办的“2019(第十七届)水业战略论坛”在北京举行。北控水务凭借不俗的业绩再次力拔头筹，荣获“2018年度水业十大影响力企业”榜首，这是水务连续九年获得这一含金量较高的重磅奖项。 我国现有自来水厂4000多家，污水处理厂3500多座，水务企业众多，但是水务行业集中度低，最大的供水企业市场占有率未超过5%，最大的污水处理企业市场占有率也未超过10%。在供水行业，威立雅供水、苏伊士和首创股份运营总规模位于市场前三，行业前五名供水企业(CR5)已运营规模占据11%的市场份额，排名前十(CR10)的企业已运营规模占据了16.5%的市场份额，因此，供水领域的市场集中度相对较低。 在污水处理行业，运营规模排名前三分别为北控水务、碧水源和首创股份。行业前五名(CR5)污水处理企业已运营规模占据了19%的市场份额，排名前十的企业(CR10)占据了27.2%的市场份额，相对于供水市场，污水处理市场的集中度相对较高。市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。 水处理并购市场较稳定，污水处理表现亮眼 据中国水网不完全统计，2018年水务市场的收并购项目为29起，涉及金额为68.42亿。相较于固废市场，我国的水处理市场起步较早，目前市场发展趋于稳定，企业发展目标以稳定求强为主。从并购动因来分析，2018年，水处理领域企业的并购动作主要是出于进一步强化细分领域实力等因素的考虑。 发展趋势一：行业并购加剧 目前，水务行业集中度依然不高，具有企业数量众多、规�；蛔�、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，最大的水务集团其服务市场份额也不过5%。水务行业区域性较强，异地业务扩张难度较大，外延式扩张是更为便捷有效的途径，上市公司通过并购整合打破技术及地域限制，实现快速扩张。 预计2019年水务行业的并购、整合将进一步加剧，大量的无核心竞争力的中、小企业将被吞并掉，形成几个大的水务集团引领市场发展的竞争格局。 发展趋势二：乡镇污水处理成蓝海 改革开放以来，由于我国经济的持续快速发展，城市供水能力不足及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来，中央及各级地方政府十分重 视供水问题，将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点，并且对水务行业进 行产业化和市场化改革，极大促进了供水行业的发展，使我国城市供水能力快速增加，目前我国供水能力基本上能够适应经济和社会发展的需要。 与供水行业相比，我国城市污水处理行业起步较晚、发展较慢，目前我国污水处理行业仍相对滞后。由于我国水污染和水资源短缺问题日益严重，近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展，加强污水处理设施建设。近年来我国城市污水处理能力得到快速提高，但与城市供水能力尚不匹配，城市污水处理率仍较低，因此我国仍需大力发展污水处理行业。 城镇污水处理率接近饱和。截至2017年底，我国城市污水处理率为94.54%，距离“十三五”规划的目标95%已非常接近，县城污水处理率达到90.21%，“十三五”规划的相应要求基本已实现，城市和县城污水处理率均已达到较高水平，所以增加污水处理率已经不再是污水处理行业的主攻方向。 乡镇污水处理成蓝海，高速增长阶段即将开启。与城市和县城污水处理情况不同，我国乡镇地区经济较为落后，再加上环保意识不强，污水处理设施不完善，基础设施严重不足，使得乡镇污水处理率偏低。在2017年，全国建制镇的污水处理率仅为49.35%，与“十三五”规划中70%的目标相比仍有较大差距，集中处理率也仅为39.56%。在全国所有的建制镇中，对生活污水进行处理的数量仅占总数的47.06%，污水处理覆盖率较低。在乡村中，这一情况更为严重，全国污水处理率仅为17.19%，通过污水处理厂进行集中处理的比率只有8.20%，污水处理厂个数也只有874座。从数量上看，对生活污水进行处理的乡村仅占25.13%，污水处理能力严重不足。 发展趋势三：智慧水务市场潜力亟待释放 虽然水务行业已取得长足发展，但仍面临不少问题，如经营效率较低，亏损情况不见好转；水资源供应能力整体偏低，利用效率不高等。对此，加强水务信息化建设已经成为水务行业的必然趋势。通过水务行业的信息化建设，加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平，建立健全统一、协调的信息化标准规范，开发推广信息化共性关键技术和产品，促进水务行业信息资源共享，实现水务行业的更好发展。 随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务发展如火如荼，2017年市场规模已达68.59亿元，2024年预计达270亿元。
